各二级单位：

为准确掌握学校固定资产使用、管理状况，理清固定资产帐，做到账、物相符，保障固定资产安全、完整，根据上级要求及学校工作安排，学校组织开展2022年固定资产清查工作。具体工作安排如下：

一、清查的时间、范围、基准日和方式

（一）清查时间：2022年5月18日至2022年10月15日。

（二）清查范围：各二级单位使用管理的各类资产，以学校固定资产管理系统资产数据为准。

（三）清查基准日：2022年4月30日。

（四）清查方式：采取二级单位自查和学校复查相结合的方式进行。

二、 资产清查工作的实施步骤

（一）工作部署阶段（2022年5月18日前）

在做好资产清查前期各项准备工作的基础上，资产与实验室管理处组织召开全校资产管理员培训会，部署资产清查的工作任务。

（二）单位自查阶段（完成时间2022年6月8日）

各单位根据本单位固定资产账，采取“以账查物、以物对账、边核对、边变动”的方式，由使用人逐项核实资产。自查要求如下：

1.理清单位固定资产账

学校主校区战略转移、机构及人员调整后，存在资产使用单位、使用人及存放地点未及时变动的情况；存在上述情形的，由资产使用人报单位资产管理员及时在《高校固定资产管理系统》中进行资产账变动，做到固定资产使用单位、使用人、存放地点与实际一致。资产使用人有两个资产账号的，应将资产变更到一个账号，单位资产管理员同时通知资产管理科禁用另一个账号。

捐赠资产，应及时办理捐赠资产入账手续。

2.粘贴固定资产条形码

除大批量的公共家具，如教室课桌椅（绘图桌椅）、公寓家具、实验室方凳等，可不粘贴条型码外，其余资产都应按《固定资产条形码的粘贴规范》（详见资产与实验室管理处网页办事指南栏办事流程）贴好条形码。条形码缺失的，及时到资产与实验室管理处打印。固定资产条形码的粘贴是否规范、是否相符是资产清查的重点。

3.核对固定资产帐、物

资产使用人登录固定资产管理系统，导出本人名下资产明细表（EXCEL），按照《青岛理工大学固定资产清查表》（见附件１）格式整理并打印，资产使用人根据打印的《青岛理工大学固定资产清查表》，核对实物,在清查表上签字确认，交所在单位资产管理员留存备查。

4.撰写清查工作报告，上报清查结果

单位资产管理员汇总本单位固定资产清查情况，如果存在盘盈、盘亏、闲置或被盗的情况，应填写相应的表格（见附件2-附件4），盘亏资产必须由使用人写明原因，使用单位核实相关情况。其中在校内被盗的，必须由安全管理处签字认可，校外被盗的，需提供公安机关报警记录（被盗资产已上报资产与实验室管理处的不用另附报告）。

清查结束后，使用单位报送资产清查工作报告，说明本单位资产清查工作开展的情况，清查结果，存在的问题、原因分析和改进措施等，资产清查工作报告格式见附件5。

（三）学校复查阶段（完成时间2022年9月30日）

资产与实验室管理处在各单位自查的基础上，组织复查小组对固定资产使用、管理情况进行复查，复查内容包括单位自查工作开展情况、资产是否帐物相符、资产账信息是否准确、条形码粘贴、资产使用状况等。

资产复查主要使用条码采集器对资产条形码进行采集盘点。

（四）工作总结阶段（完成时间2022年10月15日）

资产与实验室管理处根据单位自查和学校复查情况，对2022年资产清查结果进行梳理、汇总和分析，对资产清查工作进行总结，形成资产清查报告，向学校汇报。

三、工作要求

（一）思想高度重视，精心组织实施

省财政厅2022在全省范围内组织开展行政事业资产管理专项整治行动。“资产账实不符、未按规定登记入账”为专项整治主要内容之一。省财政厅要求6月10日前，完成对下级财政部门自查自纠情况的复查工作（抽查面不低于20%）。本次资产清查，既是落实省财政厅资产管理专项整治行动的需要，也是规范资产管理、摸清家底的工作需要。

各单位要高度重视本次资产清查工作，成立单位资产清查领导小组，加强对本单位资产清查工作的部署、协调、指导和督促，责任到人，理清本部门固定资产账，认真核实资产账物，如实报送自查结果和自查报告，按时、保质完成单位资产自查。

各单位资产自查工作开展情况，将作为学校对二级单位年度绩效考核的依据之一。

（二）严肃工作纪律，如实上报结果

各单位应严肃工作纪律，认真开展单位资产自查，撰写资产清查工作报告，坚持实事求是的原则，如实反映本单位资产管理情况和存在问题。如存在盘亏（有账无物）和盘盈（有物无账）固定资产，应按要求如实报告，不得瞒报、虚报和漏报，否则，学校将视情节轻重追究相关人员责任。

资产与实验室管理处将根据各单位报送的盘盈盘亏结果，核实学校盘盈盘亏资产总账，分析原因。经核实，由于个人保管不当、管理不善、擅自处置等原因造成资产盘亏的，按学校有关规定由资产使用人承担相应赔偿责任。

（三）认真总结分析，确保工作实效

各单位应对资产自查情况进行总结，对存在问题分析其原因，提出整改措施并积极落实整改，确保工作取得实效。

四、下一步工作安排

各单位自查结束后，资产与实验室管理处将对固定资产管理系统进行数据整理，按照各二级单位及其下设机构新的名称进行设置和资产数据整合。

学校复查结束后，资产与实验室管理处将组织开展2022年下半年资产处置工作。

五、材料报送要求

请各单位于2022年6月8日前，将资产清查报告及需要报送的相关表格汇总，电子版材料发送至zcglk@qut.edu.cn；纸质材料一份，经单位负责人签字、加盖单位公章后，送交资产与实验室管理处：

1.市北校区综合办公室   科技楼1709室

联系人：王风兰，联系电话：85071782

2.嘉陵江路校区资产管理科　综合服务中心605室

联系人：杜滨涛，联系电话：85071781

 

附件1：《青岛理工大学固定资产清查表》

附件2：《固定资产盘盈报告单》

附件3：《固定资产盘亏报告单》

附件4：《固定资产闲置报告单》

附件5：《单位资产清查工作报告（参考格式）》

附件6：《固定资产管理系统资产清查数据导出操作指南》

      

资产与实验室管理处

                 2022年5月17日

 

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• 附件【附件５单位资产清查工作报告（参考格式）.doc】已下载次
• 附件【附件1-4.xlsx】已下载次